Blueprint de Reconfiguración Salesforce
Guía de arquitectura comercial y modelo de datos — desarrollado por Zubia
Propósito
Este documento es el entregable central de la consultoría de GTM y RevOps desarrollada por Zubia para Grupo CYVSA. Sirve como referencia viva para dos audiencias complementarias: el equipo de CYVSA, que necesita entender el porqué de la reconfiguración y tomar decisiones de negocio; y el consultor de Salesforce contratado, que necesita saber exactamente qué construir, sin ambigüedad.
Posicionamiento de Zubia
Zubia es una consultoría de Go-To-Market, RevOps y habilitación comercial, Partner Diamond de HubSpot, con experiencia previa desarrollando integraciones entre HubSpot y Salesforce. Sin embargo, Zubia no es partner ni implementador certificado de Salesforce. El expertise de Zubia está en diagnóstico comercial, arquitectura de datos desde una perspectiva de negocio, procesos de venta y CRM/GTM. Este blueprint es una propuesta de arquitectura y proceso basada en mejores prácticas de la industria y en los discoveries realizados con CYVSA, pensada para servir de insumo y guía al consultor de Salesforce que CYVSA contrate. La viabilidad técnica final, el esfuerzo de configuración y el éxito de la implementación dependen de las capacidades de la plataforma Salesforce y, sobre todo, de la calidad y experiencia del partner/consultor de Salesforce seleccionado por CYVSA para ejecutarlo.
Contenido del blueprint
Antecedentes y Hallazgos
Antecedentes, metodología, hallazgos estratégicos, conclusiones y recomendaciones generales del diagnóstico.
OKRs para CYVSA
Marco de objetivos, resultados clave, iniciativas habilitadoras y tablero ejecutivo de la transformación.
Macroproceso Comercial-Operativo
Ocho macrofases One CYVSA, roles, matriz de sistemas e indicadores de salud del proceso comercial.
Modelo de Datos
Objetos, campos y relaciones que sostienen la operación en Salesforce.
Pipelines y Etapas Universales
Definición de pipelines, etapas, criterios de avance y salidas esperadas.
Atribución de Ingresos y Forecast
Reglas de atribución, reconocimiento comercial y construcción del pronóstico.
Gobernanza B2B
Criterios de alta, duplicados, jerarquías y propiedad de cuentas y contactos.
CPQ y Administración de Contratos
Cotización, aprobaciones, contratos, renovaciones y su administración.
Modelo de Soporte Cruzado
Solicitudes entre áreas, SLAs internos y trazabilidad de la colaboración.
Transición y Gestión del Cambio
Plan de adopción, capacitación, comunicación y ritmo de implementación.
Arquitectura HubSpot–Salesforce
Propuesta estratégica de convivencia e integración entre ambas plataformas.
Alcance y Disclaimers
Posicionamiento de Zubia, base de las recomendaciones y límites de este documento.
Línea de tiempo resumida del proyecto
Horizonte de referencia de mercado para una transformación de este alcance. Los tiempos finales deben ser validados por el partner de Salesforce que CYVSA seleccione.
- 01
Diseño técnico, estrategia de datos y validación con CYVSA
1 a 2 meses
- 02
Núcleo comercial: datos, Inmueble, oportunidades, pipeline, forecast, asociaciones y migración priorizada
4 a 6 meses
- 03
Capas adicionales: Salesforce Service Cloud, CPQ, administración contractual e integraciones avanzadas
Despliegue progresivo, según prioridades y validación técnica
- 04
Transformación integral
9 a 14 meses como referencia de mercado
Detalle completo en Transición y Gestión del Cambio.